TrendForce预测NAND将在第二季度下跌
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    预计20季度2季度NAND闪存平均销售价格仍将环比增长5%,这主要是由于强劲的企业SSD需求所致。


    根据TrendForce的DRAMeXchange研究部门的最新调查,COVID-19大流行的持续蔓延导致20季度第一季度大多数终端产品的出货量大大下降。但是,主要的NAND闪存供应商已经缩减了今年的资本支出,预计NAND闪存行业的总产量在2020年将仅同比增长约30%,从而使NAND闪存平均销售价格环比增长5%。尽管淡季不利,但仍处于20年1季度。



    展望20年第二季度,由于来自北美和中国云服务提供商的持续积极的购买力,在各种NAND闪存产品中,企业SSD的供应紧缺状况最为严峻。鉴于企业级固态硬盘在NAND闪存市场的整体位消耗中所占份额的快速增长,其飞涨的价格将有助于使NAND闪存的整体ASP在第二季度提高至少5%。


    根据TrendForce的观察,各种最终产品的OEM已清楚地表明,他们希望尽早建立安全的库存水平。由于担心冠状病毒的爆发会干扰韩国和中国主要NAND Flash制造厂的运营,导致他们的紧迫感进一步加剧,以至于他们在20年第二季度购买的NAND Flash有所增加。在这种情况下,NAND闪存产品的市场上正在进行激烈的价格合同谈判,这表明OEM已将某些订单多次重复预订。


    在现货和渠道市场,由于需求减弱,某些品牌的SSD产品的价格开始下降。然而,由于供应不足,晶片产品的合同价格仍在上涨。目前,企业SSD市场中的库存驱动器有望在20年第二季度支撑整个NAND闪存需求。因此,其他种类的NAND闪存产品的价格上涨幅度相对较小。在20年第二季度,市场动态可能会发生巨大变化,因为大流行病的爆发速度超过了所有人的想象。预计NAND闪存合同价格将在今年上半年继续上涨,但现在有可能在20年第二季度甚至最早在20年Q3下滑。


    由于供应紧张,客户SSD的合同价格可能会继续攀升,而eMMC / UFS的订单尚未下降


    客户端SSD的供应紧张,因为大多数NAND闪存供应商已经调整了产品结构以增加企业SSD的产量,从而提高了利润。在需求方面,由于冠状病毒大流行的影响,笔记本电脑的出货量在20年第一季度急剧下降,但PC OEM厂商在本季度继续保持其客户SSD的采购,因为他们预计未来价格会上涨。他们甚至可能提高20年第二季度的需求,以在今年剩余时间内保持安全的库存水平。因此,客户SSD的价格很有可能在20年第二季度继续上涨,至少有望上涨5%



    在eMMC / UFS市场中,尽管冠状病毒大流行影响了智能手机和各种消费产品的供应,但对SSD的服务器/数据中心的需求并未下降。此外,供应商保持了健康的库存水平,并且能够将最初用于智能手机市场的晶圆转换为SSD生产。因此,到目前为止,还没有明显的供过于求的迹象。


    对于智能手机品牌而言,较低的NAND闪存库存水平以及预期以后价格上涨以及这种流行病可能对出货量造成的影响,使他们无法继续采购计划。但是,大流行的迅速全球蔓延已经使供应商和品牌商在评估今年下半年需求下降的可能性。这可能会影响20年Q2的采购。另一方面,尽管与中低密度eMMC相关的消费产品(如电视和机顶盒)的订单现在仍然存在,但其供应商可能会面临压力,要求在20年第二季度纠正库存水平。尽管20季度后可能仍无法保持增长,eMMC价格在20季度第二季度仍有望环比增长5%以上


    尽管有短期动力,但到20季度末晶圆价格可能会进入低于预期的低迷状态


    在NAND闪存晶片市场中,19年第四季度价格上涨的主要原因是服务器/数据中心的强劲需求,其次是使用SSD的游戏机带来的新需求。对这些产品的强烈需求导致供应商供应晶圆市场的意愿进一步下降。鉴于数据中心的需求尚未下降,并且新游戏机的发布日期在现阶段仍保持相同的时间段周期,TrendForce预测3月和4月晶圆市场仍将处于短期势头。但是由于担心对服务器,数据中心和游戏机的需求会受到20年第二季度疫情的影响,因此晶圆市场的价格有可能在20Q2年底开始出现下滑




    参考链接:

    https://press.trendforce.com/node/view/3345.html

    https://www.electronicsweekly.com/news/business/growth-expected-dram-asps-decline-flash-2020-03/


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