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那个把火箭送上天的男人也开始打SaaS主意了!

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    特斯拉已经开始表示将扩展其软件产品,包括订阅其完整的自动驾驶程序包,分析师开始将这一新的收入来源视为巨大的机会。

     

    在过去的一年中,特斯拉采取了一些行动,开始从软件中创收。

     

     

    这家汽车制造商开始为其“高级连接”功能每月收取10美元的费用。

     

     

    特斯拉还开始通过其移动应用程序销售软件功能。

     

    但是,特斯拉从软件创造收入的最重要举措是出售其“完全自动驾驶套餐”,最近,特斯拉甚至宣布将提供“完全自动驾驶套餐”作为订阅服务,该服务可以被视为SaaS软件即服务。

     

    首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在特斯拉上一次财报电话会议上说:“我认为我们将提供“完全自动驾驶”作为订阅服务,但可能要到今年年底。

     

     

    摩根士丹利(Morgan Stanley)上周在给客户的一份报告中一直在探索完全自动驾驶套餐对特斯拉商业模式的影响。

     

    该公司写道:“据我们所知,特斯拉是当今唯一一家正在大规模地将其自动驾驶资产货币化的公司。鉴于特斯拉能够从其车队(与传统OEM相比)中收集到大量数据,从消费者价值主张和技术进步的角度来看,这有可能提供巨大的竞争优势。”

     

    摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,目前只有27%的特斯拉买家购买的是7,000美元的全自驾车配套,而预计每月花费超过100美元的订购服务将扩大配套的接受率。

     

    该公司认为,这可能会对特斯拉的业务产生重大影响:“在与我们的IT硬件和互联网分析师交谈时,很明显,当我们接近公司收入的15%或20%和利润的25%到30%时,市场对新兴业务或收入流的升值就会发生变化。以特斯拉为例,我们的模型表明,到2025年,自动驾驶/全自动驾驶(FSD)收入仅能达到销售额的6%,但接近毛利润的25%。我们认为,这对于以汽车销售为核心业务的公司将具有极其重要的意义。

     

    摩根士丹利目前并未考虑TSLA目标价格的这一潜在变化,但它确实探讨了由于FSD导致汽车毛利率提高400个基点如何影响股价:“如果我们采用2025年的估计毛利润约240亿美元,则意味着EBITDA估计为182亿美元。以目前MSe 2025E EV / EBITDA的0.5倍溢价估算,这意味着股价约为1,150美元,仅略低于我们目前的牛市估值1200美元。为了获得更高的每股价值,人们必须假设更高的附着率,更高的FSD价格,更高的倍数或三者的某种组合。例如,如果我们将“蓝天”情景的时间表以EV / EBITDA的17倍倍数增加5年到2025年,则每股价值约为2,000美元。

     

    但是,该公司认为,“实现这种情况存在很多风险”,其中包括法规,采用率受其他国家/地区扩张的影响等。

     

    我认为这对特斯拉将是一笔巨大的生意。

     

    您不必看得太深就可以理解为什么。首先,您必须考虑租赁特斯拉汽车的人。

     

    这基本上就是订阅服务所提供的。

     

    目前,将FSD添加到Tesla租赁中可以为您的每月付款增加约100美元。由于特斯拉声称FSD方案将通过提高价格获得价值,因此很难证明这一点。

     

    通过今年FSD功能的改进,我可以看到到年底结合新订阅服务的使用率将提高到30-40%。

     

    订阅服务的妙处在于您可以试用一个月,如果看不到其中的价值,则可以取消订阅。

     

    尽管特斯拉以前曾以类似的方案提供试验,但要在试验结束时按月支付服务费用要比从口袋里掏出7,000美元容易得多。

     

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